FAO: Globaler Tilapia-Marktanalysebericht für das 3. Quartal - Globaler Handel verlangsamt sich, China steht unter Transformationsdruck, Vietnams Exporte steigen

Die Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen (FAO) hat kürzlich ihren „Global Tilapia Market Analysis Report, Q3 2025“ veröffentlicht, der zeigt, dass die globale Tilapia-Industrie im dritten Quartal dieses Jahres ihren schleppenden Trend fortsetzte. Obwohl die Gesamtproduktion stabil blieb, verlangsamten sich die Exporte aufgrund der schwachen Nachfrage in den Vereinigten Staaten, hoher Zölle und globaler Handelskonflikte im Allgemeinen.

Der Bericht weist darauf hin, dass die Aufrechterhaltung eines Einfuhrzolls von 55 % auf chinesische Tilapia-Produkte durch die USA die Wettbewerbsfähigkeit chinesischer Produkte auf dem nordamerikanischen Markt erheblich geschwächt hat. US-Importeure sind auf preisgünstigere Fischarten mit weißem Fleisch (wie Basa) umgestiegen, was zu einem anhaltenden Rückgang des Tilapia-Handels zwischen den USA und China geführt hat. Mittlerweile hat sich Afrika zu einem wichtigen Wachstumspunkt für Chinas Exporte von gefrorenem ganzen Fisch entwickelt, wobei die Nachfrage aus Côte d'Ivoire und Burkina Faso deutlich zunimmt und den Rückgang der Exporte in die USA teilweise ausgleicht.

Im ersten Halbjahr 2025 erlebte Chinas Tilapia-Industrie die schwierigste Zeit der letzten Jahre. Aufgrund mehrerer Faktoren, darunter sintflutartige Regenfälle, Taifune und ein Rückgang der Bestellungen aus den Vereinigten Staaten, überschwemmte roher Fisch den Markt, was zu hohen Lagerbeständen führte und Verarbeitungsbetriebe zu niedrigeren Einkaufspreisen zwang. Dennoch stiegen Chinas Exporte von gefrorenem ganzen Fisch in der ersten Jahreshälfte im Vergleich zum Vorjahr um 25 % und erreichten 182 Millionen US-Dollar, wobei die Exporte in den afrikanischen Markt fast 50 % ausmachten. Die Importe nach Côte d'Ivoire stiegen im Vergleich zum Vorjahr um 68 % und erreichten 50,6 Millionen US-Dollar. Unterdessen haben sich die Importe aus entwickelten Ländern wie Frankreich, Kanada und dem Vereinigten Königreich verdoppelt, was darauf hindeutet, dass Chinas Diversifizierungsstrategie für Exportmärkte erste Ergebnisse zeigt.

Im krassen Gegensatz dazu verzeichneten Vietnams Tilapia-Exporte ein explosionsartiges Wachstum. In den ersten acht Monaten des Jahres 2025 erreichten Vietnams Tilapia-Exporte (einschließlich roter Tilapia) 63 Millionen US-Dollar, was einem Anstieg von 174 % gegenüber dem Vorjahr entspricht und fast ein Fünf-Jahres-Hoch darstellt. Davon gingen 62 % in die Vereinigten Staaten, was Vietnam nach China zum zweitgrößten Tilapia-Lieferanten in die USA machte. Die USA importierten in diesem Jahr gefrorene Tilapiafilets im Wert von 262 Millionen US-Dollar, ein Anstieg von 19 % gegenüber dem Vorjahr, was hauptsächlich auf das vertikal integrierte System und das exportorientierte Produktionsmodell vietnamesischer Verarbeitungsbetriebe zurückzuführen ist.

Die Vereinigten Staaten bleiben der weltweit größte Konsument von Tilapia, doch hohe Zölle und ein schwacher Konsum haben die Importstruktur verändert. Im ersten Halbjahr 2025 importierten die USA 89.700 Tonnen Tilapia im Wert von 367 Millionen US-Dollar, was einem Anstieg von 21 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. China bleibt der größte Lieferant, gefolgt von Kolumbien und Taiwan. Die anhaltend schwache Nachfrage im Einzelhandel und in der Gastronomie hat jedoch dazu geführt, dass Importeure sich auf den Abbau bestehender Lagerbestände konzentrieren, was die Gesamtmarktpreise unter Druck setzt. Die Importe von gekühlten Filets gingen um 9 % zurück, während die gefrorenen Filets um 11 % zunahmen, wobei chinesische Produkte fast 80 % ausmachten. Vietnams Exporte stiegen auf 11,6 Millionen US-Dollar, was einen Trend zur Diversifizierung der Lieferkette widerspiegelt.

Auch der lateinamerikanische Markt erlebte Schwankungen. Die brasilianischen Tilapia-Exporte stiegen im ersten Halbjahr des Jahres um 52 % auf 8.000 Tonnen, mit einem Exportwert von 36 Millionen US-Dollar. Allerdings führten die USA seit August einen Zoll von 50 % ein, was zu einem starken Rückgang der Exporte führte. Ein inländisches Überangebot, kleinere Fischgrößen und niedrige Preise haben sich negativ auf die Gewinne brasilianischer Unternehmen ausgewirkt.

Der Bericht zeigt auch, dass in Guangzhou, China, die Teichpreise im zweiten Quartal um 16 % gegenüber dem Vorquartal und um 32 % gegenüber dem Vorjahr gesunken sind. Während die Preise in Brasiliens Hauptanbaugebieten im Vergleich zum Vorquartal um 10 % stiegen, lagen sie immer noch 13 % unter dem Vorjahreszeitraum.

Der FAO-Bericht kommt zu dem Schluss, dass der globale Tilapia-Markt auch in der zweiten Hälfte des Jahres 2025 vor Herausforderungen stehen wird. Hohe Zölle, ein nachlassender Verbrauch und Lagerdruck werden eine Erholung der Preise erschweren und kurzfristig wahrscheinlich auf niedrigem Niveau volatil bleiben. Wenn die großen Erzeugerländer im Jahr 2026 ihre Lagerbestände reduzieren und die Produktion kontrollieren, verbunden mit einem allmählichen Abbau der Lagerbestände, wird erwartet, dass der Markt bis Mitte nächsten Jahres eine Phase der Erholung erleben wird.